Fjodor je mladi bravar iz Murmanska, zaleđenoga grada u bespućima ruskog Arktika. Od jednog klijenta do drugog, on luta betonskim ulicama na krilima mašte, koja ga izolira od grada i njegovih stanovnika. Snovi mu nagrizaju odnos prema stvarnosti i otvaraju vrata fantazmagoričnog svemira… Iznad ruskog Arktika izlazi drugo sunce.