Juozapas je šutljivi dječak koji uzgaja kukce u napuštenoj kući. Pod njegovimdebelim pletenim džemperom nešto mu strši posred prsa, a okrutni školski klinci zato ga zovu “balon”. No u grad se doseli nova djevojka, Rugilè, i sprijatelji se s Juozapasom. Ona i prva sazna njegovu tajnu. Film je prikazan u Zlínu, na jednom od najvećih i najstarijih festivala dječjeg filma.