Junior ima devet godina i “lošu frizuru” koju želi izravnati za fotografiju u školskom albumu po uzoru na modernog pop pjevača. Želja koja graniči s opsesijom budi homofobnu paniku kod njegove majke Marte, koja je umorna zbog gubitka muža, podizanja dvoje djece i pokušaja da pronađe posao. Kad se oštro sukobi s Juniorovim samoizražavanjem i grubo pokuša ispraviti njegovo ponašanje, Junior pronalazi prihvaćanje (i ravnu kosu) u društvu svoje drage bake.
Mariana Rondón, redateljica, scenaristica i vizualna umjetnica, rođena je u Venezueli. Njezin prvi dugometražni film “Uponoć i pol” (2000.) osvojio je pet nagrada Opera Prima, a igrani film “Razglednice iz Lenjingrada” (2007.) osvojio je 23 međunarodne nagrade.